Петя с Настей возвращаются в суровое таёжное село, где он становится школьным физруком. Местные живут по жестоким, первобытным законам, и самый страшный из них — бывший зек Витя по прозвищу Людоед, чья воля здесь непреклонна. Случайно став свидетелем его кровавой расправы, Пётр оказывается втянут в чужую трагедию.
Единственный, кто решается бросить вызов убийце, — десятилетний Илья, сын погибшего. Петя не в силах оставить мальчика одного с его жаждой мести. Он берётся тренировать Илью, день за днём готовя его к страшной схватке, понимая, что теперь их пути с Людоедом неминуемо пересекутся.