Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их общего круга не верит, что эта ссора может обернуться настоящей трагедией.
Друзья поэта, его родные и знакомые, собравшиеся в Пятигорске, воспринимают предстоящую дуэль как очередную бурную выходку, свойственную горячим молодым сердцам. Они уверены, что всё закончится примирением, как это бывало не раз. Никто не допускает мысли, что через несколько часов прозвучит роковой выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.